夜上海歌舞升平,軍統上海站總務科科長孫然帶著人員離開,他們直接坐在車上,此時一命醉漢攔截他們車輛,隨后被人拉出車外接連被刺數刀,行刺之人問他日本人的酒是否好喝?他被抹了脖子后拼命逃走,最終倒在不遠處。行刺之人搜索他身未找到要找的東西,原來孫然提前將鑰匙交給他人。林昔(歐豪 飾)(歐豪 飾)請求幫派長老金爺為他做主,他的原則是人不犯他,他不犯人。朱啟文讓兄弟們放開手腳做事,如果壞了規矩就重新定規矩。瞬間大街兩隊幫派互毆起來,林昔帶著金爺趕到這里,他們這才停手,林昔讓手下李云飛(任宥綸 飾)給金爺一個解釋,林云飛(任宥綸 飾)說這次本來就是講規矩的是對方先動手的。金爺出面調解,朱啟文心里不服金爺,但面子上還得過得去。外面游街抗擊倭寇振興中華,朱啟文讓金爺去他那坐坐,金爺叮囑朱啟文不要和日本人勾結,否則引火上身。金爺離開朱啟文并未說明什么時候歸還碼頭。游街人員被警察暴揍,其中蘇楠(張慧雯 飾)(張慧雯 飾)行為可疑,林昔悄悄跟在她身后來到一條巷子,只見蘇楠脫掉外套被身后的林昔嚇了一跳,林昔看到蘇楠模樣,一見鐘情,問她是不是朱啟文派他們來的,警察到處找這批游街學生,他趁機擋住此女孩,警察離開時蘇楠直接踢了林昔一腳趁機逃跑,林昔撿到她的學生牌。蘇楠與中共地下黨凌宏俊接頭,他給蘇楠講解報紙中尋人啟事,實則是接頭暗號,通過密碼本就能破譯,這次的內容是繼續接應明日上午十點,因為現在76號大肆破壞人手不夠所以由蘇楠頂上。這次的目標就是軍統上海站總務科科長孫然,他手上有一份秘密支援抗戰的愛國商人名單,這個名單不能落入敵人之手,他的鑰匙落入我黨青魚手里,因為聯絡點暴露,青魚無法將鑰匙轉移,組織命令凌宏俊和蘇楠完成鑰匙轉移工作。我黨地下黨青魚陸林翰看到了報紙接頭暗號。林昔的碼頭被巡捕房查封,此次朱啟文拿著數根金條給趙涵,朱啟文看在金爺的面子上給了分紅和利息,由于碼頭被封,他留著無用故歸還趙涵。朱啟文臨走前告訴林昔,金爺并不喜歡混沌而是餃子。李云飛說這個朱啟文就是來下戰書的。趙涵責備干兒子和徒弟,就憑一碗混沌就想讓朱啟文還碼頭,世道不太平,不要惹是生非,林昔臨走前悄悄順走一根金條。林昔和李云飛帶回蘋果給媛媛吃,媛媛向哥哥林昔要三個大洋的書本費,李云飛覺得什么書本那么貴。林昔順走的那根金條只夠阿磊做手術的,他愁眉苦臉的再想辦法吧。老陸聽聞二人無錢交學費,他的餛飩湯多靠林昔和李云飛照拂,才安安穩穩多年,他拿出三塊大洋作為答謝,再說媛媛就像他親閨女般。林昔感覺老陸今天有點怪怪的。吉村向武田秀夫稟報孫然被人殺害,他通過破譯發現共黨明日上午十點三井洋行接頭,這么著急碰頭想必和孫然丟失的鑰匙有關,武田秀夫讓吉村低調抓捕,他不想客死他鄉。老陸拿著報紙離開,賣報童急忙通知林昔街面出事了。朱啟文命人在趙涵地盤上鬧事,李云飛和林昔單槍匹馬解決了朱啟文的人。老陸拿著報紙來到三井洋行,門口的蘇楠看著他悄悄拿出手中的報紙,兩人剛要碰面發現被人跟蹤。林昔在打打架的時候聽到警察哨聲,朱啟文的人逃走,他看到老陸急匆匆走過后面還有人跟蹤,他急忙追了上去。老陸發現被人跟蹤在一死胡同被人用槍指著,林昔意外救了老陸,但老陸也受傷,林昔斷后讓老陸逃走,他被困之時被蘇楠相救。老陸死在胡同內,林昔拿走他身上的報紙和鑰匙,整理他衣裝后離開。